地震余波“冲撞”中国光通信产业

处于产业链下游的中国光通信厂商有可能在未来数月感受到来自日本的“地震余波”。

《中国经营报》记者调查得知，目前国内200家左右的光纤光缆厂商2011年对于上游原材料——光纤预制棒的需求量约为3000吨，7成以上需从海外进口，而这7成中，5成以进口来自日本，如果信越化学、住友电工、滕仓、古河等日本公司受地震影响不能尽快恢复生产，国内厂商可能会在3个月后逐步感受到日本地震的影响。

采购风险正在发酵之中

3月22日，烽火通信副总裁熊向峰接受记者采访时表示，目前，国内光纤光缆的需求量约为9000万芯公里，其中1000万芯公里光纤光缆对应约300吨的预制棒需求量，国内预制棒需求量接近3000吨。预制棒是用于光纤“拉丝”的一种原材料，据记者了解，国内光纤光缆产能占据全球5成以上，预制棒自产却只有几百吨，日本预制棒占据全球3成以上份额。

信越化学、住友电工、滕仓、古河电工等日本公司是国内光纤光缆厂商的主流供应商，目前由于地震影响都处于停产状态。据记者了解，信越化学的部分工厂位于震区，震后已经停产，并宣布近期内停止对外供应光纤预制棒。信越化学是全球最大的光纤预制棒的供应商。滕仓的生产基地不在震区，地震本身对滕仓并无实质影响，但供电却是个问题。

记者采访了A股以光纤光缆为主业的3家上市公司——烽火通信(600498.SH)、亨通光电(600487.SH)、中天科技(600522.SH)。熊向峰透露，烽火通信除自主生产外，每年还需进口大约300吨的预制棒，主要来源于日资企业，其中又以滕仓为主，“滕仓非常重视对烽火的供应，它的库存可保障烽火的短期供应”;亨通光电相关人士表示，该公司预制棒自产大约200吨，100吨需要进口。中天科技董事长代表杨日胜介绍，该公司从武汉长飞采购预制棒，因此没有影响。

但是整体而言，熊向峰认为，如果日本厂商3个月以后还不能恢复生产，将造成预制棒全球供应的短缺，如果这种情况出现，国内中小厂商受到的影响将增大，并有可能转为向其他厂商采购——除日本的供应商外，美国的康宁、欧洲的阿尔卡特、韩国的LG电缆等也是预制棒的主要供应商。

但问题在于，预制棒存在4种不同的生产工艺，需要和不同的拉丝塔等设备配套，业内围绕不同的预制棒技术已形成许多小的生态圈，如果厂商采购不到对应的预制棒，就需要修改自己的拉丝塔等设备。这种抉择也将考验公司的平衡判断力。

危机中蕴含的产业链机会

日本地震对光纤光缆行业的另一个影响就是预制棒生产可能加速向中国内地转移。日本信越震后表示，信越化学的预制棒在中国内地生产计划将提速，预计在2011年底完工并投产。据记者了解，此前日本信越和江苏法尔胜分别在江阴、无锡签约2个预制棒项目。

前述亨通光电人士介绍，该公司募投的预制棒生产线一期项目已于2010年10月投产，产能为200吨;产能300吨的二期项目今年底达产，亦可贡献50吨产能;2012年产能达到500吨~600吨时，预制棒可完全自给自足。亨通光电的预制棒项目已并入上市公司业绩。

烽火通信相关负责人还透露，滕仓烽火的预制棒合资项目4月初将投产，一期产能为300吨，立足于自我生产;生产稳定后将扩大产能，争取达到500吨~600吨的生产规模，满足自我供给的同时还将对外进行销售;未来可能继续扩大产能并参与国际市场的竞争。

在光纤光缆行业，预制棒是“源头”项目，一致的说法是预制棒：光纤：光缆利润比为7:2:1。据了解，国内真正具备预制棒自研、自产的公司是脱胎于武汉邮科院的武汉长飞和烽火通信，其他如亨通光电、富通集团、中天科技、法尔胜等公司都是合资公司，但是这些项目正逐步拉低采购成本——目前国内自产预制棒的价格在120~140美元/公斤，日本进口预制棒的价格在160~170美元/公斤。

熊向峰认为，日本地震造成的预制棒供应紧张的局面并不一定是坏事，“现在国内主要厂商都瞄准了预制棒，我认为5年之内供应情况将会发生逆转，70%的采购将来自国内厂商，届时我们的全球竞争力也将加强。”

另外，记者从中国电器工业协会获悉，由该协会起草的《电线电缆行业“十二五”发展规划》建议主管部门在未来5年内通过国家立项、集中资金，重点扶持2~3家适合批量生产预制棒的企业，烽火通信、亨通光电等具备生产能力的企业有望承担起预制棒国产化的重任。

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