光纤光缆需求旺盛 释放涨升潜能

产业政策打开成长空间

在日前召开的“2011年宽带中国战略服务信息化推进大会”上，中国国家发改委高新技术产业司副巡视员徐建平表示，发改委将会同工信部、财政部、科技部、国资委等多个相关部门成立宽带中国战略研究工作小组，共同组织开展宽带中国战略研究。

对此，行业分析师作出了积极的评价，一方面是因为宽带中国的战略提出，意味着光通信的投资力度将提升。资料显示，宽带中国目标是争取到2015年末，城市家庭带宽达到20M以上，农村家庭达到4M以上，东部发达地区的省会城市家庭达到100M。而在在工信部、国家发改委等七部委2010年联合下发的《关于推进光纤宽带网络建设的意见》，提出2011年城市用户及农村用户的宽带接入能力将分别实现8M及2M以上，3年内光纤宽带网络建设投资超过1500亿元，新增宽带用户超过5000万。如此的规划数据，可以清晰地看出“十二五”期间光通信建设力度之大。

另一方面则是因为不仅是在规划上描绘了光通信建设力度，而且还将成为产业基金，直接推动着光通信的产业发展。当前宽带中国的政策亮点是国家酝酿成立普遍服务投资基金，从来源角度首先解决宽带建设的资金问题，极大的强化对光通信行业的推动力度。另外包括移动拿到固网牌照、宽带投资的预算及落实，各省、各运营商宽带建设的效果在内的多方面政策有望陆续颁布，相关一揽子政策将会发生巨大变化，对行业投资将产生重大影响，超出市场对政策层面的预期。所以，未来我国光通信的下游需求将面临超预期的成长空间。

产品价格上涨预期或赋予新催化剂

这其实也得到了这么一个信息的佐证，那就是去年中国电信一度面临反垄断调查的信息压力。其实背后就是政府力推三网融合，并通过反垄断调整来迫使中国电信等强势行业低头，进而提速三网融合。而三网融合之后，经销商将面临充分竞争，所以，必然会大力度的投资光通信，以更高的技术标准、更佳的信号、更快的速度为客户服务。在此基础上，光通信自然面临着旺盛的投资力度。

因此，业内人士认为，随着宽带投资国家战略的形成，及运营商的竞争深入，中国联通、中国移动也会跟随中国电信而追加光纤的投资力度，并形成光接入网络的建设高峰，保守估计2012年、2013年光接入投资同比增长35%、30%，而随着固网及无线网络数据流量的快速增长，运营商传输网络的升级有可能在2012年提前到来，从而形成3~5年的光通信设备行业的景气周期。

但相对应的是，光纤上游的预制棒业务却因为去年日本“3.11”大地震而减少。因为当前我国光线光缆所需要的预制棒业务主要依赖于日本厂商进口。而日本“3.11”大地震之后，由于限电措施严重影响该国企业生产营运，所以，日本预制棒对我国出口明显减少。如此就使得当前光纤光缆行业形成了下游需求旺盛，但其上游的原料供给偏紧，在此背景下，整个产业就面临着供求失衡的态势。

有行业分析师推测称，2012年国内光纤总需求达1.5亿芯公里，供需缺口2000万芯公里。而根据行业以往惯例，供需缺口的存在，而且下游需求旺盛的话，往往会影响产业的集体提价行为，从而有利于光纤板块的整体估值的提升。

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